1976-й. Дарси и Дафна переезжают в уединённый валлийский посёлок, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в неё шумы, которые он, как звукоинженер, собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
Уже на следующий день к ним приходит местный паренёк, представившийся соседом. Подросток постепенно завоёвывает их симпатию. В разговорах он начинает делиться старинными поверьями, бытующими в этих краях.