Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: здесь, в секретном институте, изучают магию. Из его стен сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — избавить мир от людей, наполнив его сказочными созданиями.
Алексей Попов не может стоять в стороне — он бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся легко. Начинается тяжёлая битва за семью, любовь и самое важное — за право оставаться человеком.